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Neue Aktionärsstruktur bei Antalis

Pressemitteilung - Antalis: Neue Aktionärsstruktur – Verkaufsprozess abgeschlossen

Boulogne-Billancourt, 31. März 2020 | 02:25 Uhr EDT - Mit der Unterzeichnung einer verbindlichen Put-Optionsvereinbarung durch Kokusai Pulp and Paper ist eine neue Aktienbeteiligungsstruktur für Antalis geschaffen worden. Für den Kauf aller von Sequana, dem Hauptaktionär von Antalis, gehaltenen Aktien gibt es eine Aktienkaufvereinbarung, die alle von Bpifrance Participations gehaltenen Aktien sowie einer Umstrukturierungsvereinbarung mit Antalis und den Kreditgebener seiner bestehenden syndizierten Kreditfazilität.

Nach Abschluss der angekündigten Transaktionen wird Kokusai Pulp and Paper ein vereinfachtes Barangebot für alle verbleibenden Aktien von Antalis abgeben.


Antalis wurde über die Unterzeichnung einer verbindlichen Put-Optionsvereinbarung informiert am 31. März 2020 durch Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd., Tokio, Japan,  im Folgenden „KPP“ genannt. Diese umfasst den Kauf aller im Besitz von Sequana befindlichen Aktien, dem Hauptaktionär von Antalis, der der 75,2% des Aktienkapitals und 82,5% der Stimmrechte repräsentiert, zum Preis von 0,10 Euro pro Aktie.


 „KPP“ ist das führende Papier Vertriebsunternehmen in Japan, Asien und Australien mit einem jährlichen Umsatz von ca. 3,2 Milliarden Euro. Die Aktien von KPP sind an der Börse von Tokio notiert (Kabutoch, Tokio, ISIN JP3293350009).


Antalis wurde auch darüber informiert, dass KPP und Bpifrance Participations am 31. März 2020 einen Aktienkaufvertrag unterzeichnet haben, bei dem KPP alle von Bpifrance Participations gehaltenen Aktien, die 8,5% des Aktienkapitals und der Stimmrechte von Antalis darstellen, zu einem Preis von 0,40 Euro pro Aktie erwerben wird, wobei nur die von Sequana gehaltenen Aktien an KPP übertragen werden.


Die Ausübung der Put-Option durch Sequana unterliegt der Freigabe von Stellungnahmen durch den Europäischen Betriebsrat von Antalis und der Ausstellung eines Gerichtsbeschlusses durch den Aufsichtsrichter (der vom Handelsgericht Nanterre zur Überwachung der Liquidation von Sequana ernannt wurde). Die Übertragung der Aktien hängt auch vom Erhalt einer Freigabe der Verpfändungen von Bpifrance Participations und Impala Security Solutions B.V. auf die derzeit von Sequana gehaltenen Antalis-Aktien sowie von anderen üblichen aufschiebenden Bedingungen ab. Die Transaktion unterliegt nicht der Zustimmung der für die Fusionskontrolle zuständigen französischen, europäischen oder ausländischen Wettbewerbsbehörde.

Gleichzeitig wurde mit der verbindlichen Vereinbarung wurde zwischen KPP, Antalis und den Kreditgebern der bestehenden syndizierten Kreditfazilität von Antalis ein Umstrukturierungsabkommen unterzeichnet, das die Refinanzierung von 100 Millionen Euro des ausstehenden Fazilitätsbetrags durch eine neue, von der Mizuho Bank gewährte Finanzierung und eine Abschreibung des Restbetrags vorsieht. 

Diese Abschreibung ist insbesondere an den Abschluss des Erwerbs der Aktien von Sequana und Bpifrance Participations an Antalis durch KPP gebunden. Zum Vergleich: Der ausstehende Betrag der Fazilität belief sich zum 31. Dezember 2019 auf 287,1 Millionen Euro.

KPP verpflichtete sich, nach der Übertragung der von Sequana und Bpifrance Participations gehaltenen Aktien gemäß Artikel 234-2 der Allgemeinen Verordnung der AMF ein vereinfachtes Barangebot (im Folgenden als "Angebot" bezeichnet) für alle verbleibenden Aktien von Antalis, die 16,3% des Aktienkapitals ausmachen, zu einem Preis von 0,73 Euro pro Aktie zu unterbreiten. KPP beabsichtigt, die Durchführung eines Squeeze-Out am Ende des Angebots zu beantragen, sofern die regulatorischen Bedingungen erfüllt sind.

Der Verwaltungsrat von Antalis traf sich am 30. März 2020 und begrüßte die geplante Zusammenführung mit KPP. Damit wurde die Suche von Antalis nach einer neuen Beteiligungsstruktur, die die Umsetzung des strategischen Plans unterstützen soll, erfolgreich abgeschlossen. Der von KPP eingereichte Akquisitionsvorschlag wurde nach einem offenen und wettbewerbsorientierten Verfahren ausgewählt.

Der Verwaltungsrat von Antalis setzte einen Ad-hoc-Ausschuss ein, der sich aus einer Mehrheit unabhängiger Direktoren (gemäß dem Corporate Governance-Kodex von Afep-Medef) zusammensetzt, um einen unabhängigen Experten zu ernennen und diese Aufgabe zu überwachen. Dieser Ad-hoc-Ausschuss setzt sich aus Frau Clare Chatfield, Frau Delphine Drouets, Frau Christine Mondollot und Frau Cécile Helme-Guizon zusammen. 

Der Verwaltungsrat von Antalis hat auf Empfehlung des Ad-hoc-Ausschusses Finexsi als unabhängigen Experten ernannt, um einen Bericht über die finanziellen Parameter des Angebots und des anschließenden Squeeze-Out im Rahmen von Artikel 261-1 I und II der Allgemeinen Verordnung der AMF zu erstellen.

Mit der Übernahme von Antalis durch KPP wird voraussichtlich ein weltweit führender Anbieter von Papier, Verpackungen und visueller Kommunikation auf vier Kontinenten in Asien, Europa, Australien und Lateinamerika entstehen. Dieser wird seinen Kunden und Lieferanten in allen Sektoren und Regionen ein verstärktes Angebot an Produkten und Dienstleistungen bieten. Die neu gebildete Gruppe soll  einen Jahresumsatz von etwa 5,3 Milliarden Euro repräsentieren, einschließlich 3,3 Millionen Tonnen verkauften Papiers.


Hervé Poncin, CEO von Antalis, kommentierte dies:
"Antalis, sein Management und seine Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit der zukünftigen Zusammenführung mit KPP, die es dem Unternehmen ermöglicht, ein neues Kapitel in seiner internationalen Entwicklung aufzuschlagen. KPP  wird Antalis mit den notwendigen Mitteln ausstatten, um seine Entwicklung zu unterstützen und seine Marktposition zu stärken".

Pascal Lebard, Vorsitzender des Vorstands von Antalis, kommentierte dies:
"Der Verwaltungsrat von Antalis hat die Teilhabe von KPP positiv aufgenommen, die es dem Unternehmen ermöglichen sollte, einen langfristigen Aktionär zu haben, der seine zukünftige Entwicklung unterstützt. Diese Kombination, zudem mit einer Vertriebsgesellschaft, beendet die Suche nach einem neuen Aktionär für Antalis".

Sequana wird durch Maître Christophe Basse (Selarl C. Basse) vertreten, der mit Urteil des Handelsgerichts von Nanterre vom 15. Mai 2019 zum Liquidator von Sequana ernannt wurde. Goldman Sachs fungiert bei dieser Transaktion als Finanzberater.

Über Antalis
Antalis (Euronext Paris : ANTA) ist führend im B2B-Vertrieb von Papieren (weltweit die Nummer 1 außerhalb der Vereinigten Staaten) und Industrieverpackungen und die Nummer 2 im Vertrieb von Medien der visuellen Kommunikation in Europa. Im Jahr 2019 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro und beschäftigte 4.700 Mitarbeiter, die über 115.000 Kunden, Unternehmen und Druckereien in 39 Ländern bedienen. Über seine 117 Vertriebszentren liefert Antalis täglich rund 11.000 Sendungen weltweit aus und verteilte 2019 1,1 Millionen Tonnen Papier.

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